隨著科技的進步和市場需求的不斷演變，光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷著一場深刻的變革。最新的市場動態(tài)顯示，光伏市場割裂現(xiàn)象日益顯著，一邊是落后產(chǎn)能的嚴重過剩，另一邊則是先進產(chǎn)能供應不足，產(chǎn)業(yè)鏈自上而下陷入混戰(zhàn)之中。
行業(yè)經(jīng)歷脫離P型時代，迎接N型時代的關鍵過渡期
當前，光伏行業(yè)正經(jīng)歷著脫離P型時代，迎接N型時代的關鍵過渡期。P型產(chǎn)品逐步退出市場，導致P型硅料、硅片、電池、組件價格全面潰敗。為了適應新變化，許多相關企業(yè)不得不進行停產(chǎn)、技術改造，力求在激烈的市場競爭中生存。然而，那些無法進行技術升級以適應N型時代的企業(yè)，最終可能因虧損而被迫退出市場。
硅料市場的變化尤為引人注目，P型料加速淘汰的趨勢明顯。最新的硅料價格數(shù)據(jù)顯示，N型料成交均價為6.78萬元/噸，而P型硅料的價格仍在下跌，導致N-P價差逐漸擴大。這一分化趨勢在2023年底以來更加明顯，下游市場對P型料與N型料需求逐漸分化，P型產(chǎn)品逐漸被市場淘汰。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料企業(yè)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。企業(yè)不僅要關注硅料價格的波動，還需要重點關注成本問題。雖然一些龍頭企業(yè)在當前P型硅料價格5-6萬元/噸的市場條件下仍能獲得可觀的利潤，但其他非龍頭企業(yè)可能不得不面臨虧損生產(chǎn)的困境。行業(yè)內(nèi)不同類型的企業(yè)之間的開工率差距也在逐漸擴大。
N型硅料的需求增加
隨著N型產(chǎn)品在下游市場份額的增加，加之部分P型硅片產(chǎn)能成功轉換為N型產(chǎn)能，對N型硅料的需求增加，為N型硅料價格提供了有效支持，甚至可能導致價格穩(wěn)定甚至反彈。目前，能夠生產(chǎn)N型硅料的企業(yè)數(shù)量有限，其中包括通威股份、大全能源和協(xié)鑫等少數(shù)企業(yè)。相比之下，其他主要生產(chǎn)P型料的企業(yè)可能面臨虧本生產(chǎn)的困境，這可能導致光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的市場格局重組，最終形成少數(shù)幾家龍頭企業(yè)的市場格局。
在硅料市場的變化中，P型硅片價格首次出現(xiàn)反彈跡象，暫時企穩(wěn)。然而，P型硅片的需求明顯下降，而新型硅片尺寸的推出也表明市場對組件功率更高的需求。雖然價格短暫企穩(wěn)，但對P型的需求仍可能走弱，價格難以持續(xù)上漲。
在電池片市場，雖然價格已經(jīng)有了企穩(wěn)的跡象，但能否持續(xù)上漲仍存在不確定性。光伏電池片經(jīng)歷了一年的跌宕起伏，尤其是P型182mm電池片的需求低迷導致產(chǎn)商大幅減產(chǎn)和關停產(chǎn)線。當前市場環(huán)境下，電池片價格的企穩(wěn)主要受到供需情況的影響，但下游需求疲弱，老舊產(chǎn)能尚未完全出清，難以支撐價格持續(xù)上漲。
組件市場的競爭相比電池環(huán)節(jié)更為激烈。盡管業(yè)內(nèi)普遍認為組件價格已降至極限，實際上價格仍在持續(xù)下跌。當前組件市場仍在低谷期，預計排產(chǎn)將較去年12月環(huán)比下降14%。組件廠商的減產(chǎn)趨勢明顯，而庫存仍然是制約價格反彈的因素。價格戰(zhàn)的激烈程度甚至超出了市場的預期，P型組件的最低報價已經(jīng)刷新了紀錄。組件市場的價格大混戰(zhàn)呈現(xiàn)出非理性的狀態(tài)。
總體而言，光伏產(chǎn)業(yè)當前正面臨內(nèi)卷最激烈的時期。技術迭代、產(chǎn)線技改、新舊產(chǎn)能
