近年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)一直是全球光伏市場的主導(dǎo)力量。然而，2023年的中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了劇烈的價(jià)格波動(dòng)，硅料、硅片、電池片和組件的價(jià)格均出現(xiàn)了大幅下滑。這一變化正在引發(fā)一場新一輪的競爭劇變，光伏企業(yè)紛紛調(diào)整策略，為應(yīng)對(duì)低價(jià)競爭和激烈的市場競爭做好準(zhǔn)備。
硅料價(jià)格風(fēng)起云涌
在2023年，硅料價(jià)格經(jīng)歷了一個(gè)波瀾壯闊的過程。從年初的小幅上升到上半年的高點(diǎn)，再到下半年的持續(xù)下跌，硅料市場一直處于劇烈波動(dòng)之中。尤其是P型硅料，價(jià)格跌幅達(dá)到了驚人的66.91%，從17.62萬元/噸下降至5.83萬元/噸。
硅料市場的動(dòng)蕩主要源于產(chǎn)能過剩和新型技術(shù)的涌現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)鏈的上游，尤其是硅料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。隨著N型產(chǎn)品產(chǎn)能的擴(kuò)大，N型硅料需求水漲船高，而P型硅料則逐漸失去市場份額。硅料企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)升級(jí)，適應(yīng)市場需求的變化，否則可能面臨被淘汰的命運(yùn)。
電池片技術(shù)加速迭代
電池片市場同樣經(jīng)歷了巨大的變革。2023年是電池片技術(shù)由P型向N型加速過渡的一年。價(jià)格下跌的背后，是P型電池片的需求低迷導(dǎo)致產(chǎn)商減產(chǎn)和關(guān)停產(chǎn)線。N型TOPCon電池開始嶄露頭角，但其價(jià)格也在短時(shí)間內(nèi)下滑近60%。
電池片市場的變化帶來了競爭格局的調(diào)整。在價(jià)格戰(zhàn)和技術(shù)迭代的雙重壓力下，一些企業(yè)紛紛退出P型電池片市場，而那些能夠快速實(shí)現(xiàn)N型產(chǎn)能轉(zhuǎn)換的企業(yè)則迎來了發(fā)展的新機(jī)遇。電池片環(huán)節(jié)將是2024年產(chǎn)業(yè)鏈變革的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，N型產(chǎn)能的快速釋放將是市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
組件價(jià)格創(chuàng)歷史新低
組件市場的競爭程度相比電池片更為激烈，價(jià)格不斷下跌，創(chuàng)下歷史新低。2023年11月，國內(nèi)P型組件的成交均價(jià)首次跌破1元/W，N型TOPCon組件價(jià)格跌幅也超過48%，接近1元/W的平均成交價(jià)格。組件價(jià)格持續(xù)下滑主要是由于市場供給過剩和激烈的價(jià)格戰(zhàn)。
2024年初，組件價(jià)格仍在繼續(xù)下滑，國內(nèi)P型182單晶組件價(jià)格已經(jīng)降至每瓦0.88元至1.03元。在市場經(jīng)濟(jì)的作用下，組件價(jià)格低于1元/W，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)而言，這既是市場競爭加劇的體現(xiàn)，也是產(chǎn)業(yè)降本增效的必然結(jié)果。
產(chǎn)業(yè)鏈洗牌，企業(yè)策略各異
面對(duì)市場的變化，光伏企業(yè)紛紛調(diào)整策略，尋找新的發(fā)展路徑。一些企業(yè)選擇逆周期擴(kuò)產(chǎn)，如在硅料端，通威股份和大全能源在2023年12月相繼宣布百億擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。這表明在價(jià)格下滑的環(huán)境下，仍有企業(yè)看好光伏產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)前景，希望通過擴(kuò)大產(chǎn)能來獲取更多市場份額。
然而，也有企業(yè)選擇謹(jǐn)慎行事，暫時(shí)減緩擴(kuò)產(chǎn)的步伐。融資收緊、價(jià)格戰(zhàn)的持續(xù)以及產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，讓一些企業(yè)更加謹(jǐn)慎地評(píng)估市場情況。2024年整個(gè)行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏預(yù)計(jì)將放緩。
2024年前景難測
隨著2024年的到來，光伏產(chǎn)業(yè)仍面臨巨大的不確定性。各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的釋放速度、市場供需關(guān)系以及技術(shù)創(chuàng)新將直接影響光伏產(chǎn)業(yè)的未來。硅料和電池片環(huán)節(jié)的盈利情況預(yù)計(jì)將在2024年繼續(xù)下行，而組件環(huán)節(jié)將繼續(xù)面臨價(jià)格下滑的壓力。N型產(chǎn)能的競爭將成為市場的焦點(diǎn)，一體化龍頭企業(yè)可能在競爭中脫穎而出。
總體而言，2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展將在市場競爭和技術(shù)創(chuàng)新的雙重推動(dòng)下繼續(xù)演變。光伏企業(yè)需要緊密關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，靈活調(diào)整策略，以適應(yīng)不斷變化的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。
