中國光伏焊帶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
光伏焊帶，也叫做鍍錫銅帶或涂錫銅帶，是光伏組件的關(guān)鍵部件，用于光伏電池封裝中的電氣連接。其外觀尺寸、力學(xué)性能、表面結(jié)構(gòu)、電阻率等性能指標(biāo)是影響光伏發(fā)電效率、光伏電池片碎片率以及光伏組件長期可靠性、耐用性的重要因素。根據(jù)光伏焊帶的性能及適用領(lǐng)域，光伏焊帶可以分為互連焊帶和匯流焊帶。
光伏焊帶主要應(yīng)用于光伏電池片的連接，處于光伏組件制造產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)。目前光伏焊帶在光伏組件中的成本約占3.2%，其產(chǎn)品的原材料主要為銅和錫合金，產(chǎn)品直接材料成本占光伏焊帶總成本的90%以上，其他如制造費(fèi)用、直接人工和運(yùn)輸費(fèi)用分別占比3.48%、1.59%和0.40%。焊帶材料主要分為含鉛焊帶和不含鉛焊帶兩種。含鉛焊帶具有成本低、焊接可靠性高、導(dǎo)電性好等優(yōu)勢，仍為當(dāng)前主要使用的互聯(lián)方式，2022年其市場占比達(dá)到99.3%。不過，歐洲等部分國家及地區(qū)出于對環(huán)保的考慮，要求組件使用不含鉛焊帶，2022年市場占比僅為0.7%左右。
光伏焊帶行業(yè)的發(fā)展同下游光伏組件產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)。光伏焊帶作為光伏組件的重要組成部分，自然受到光伏政策利好，行業(yè)前景廣闊。近年來，中國光伏焊帶市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，由于光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，光伏焊帶作為關(guān)鍵輔材，其需求量不斷增加。2022年全球光伏新增裝機(jī)量達(dá)240GW，對應(yīng)的焊帶需求價值量合計是120.3億元。預(yù)計在2023至2025年，光伏焊帶市場需求有望分別達(dá)190億元、219億元和254億元，年復(fù)合增長率超25%。
在“中國制造2025”戰(zhàn)略背景下，我國工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷升級，規(guī)?；l(fā)展成為制造業(yè)發(fā)展趨勢。光伏產(chǎn)業(yè)作為綠色可再生能源產(chǎn)業(yè)，未來行業(yè)市場發(fā)展空間廣闊，其涵蓋的細(xì)分領(lǐng)域光伏焊帶企業(yè)也將有廣大的市場增長空間。不過，隨著光伏焊帶行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇，規(guī)模較小、成本控制能力較弱的光伏焊帶企業(yè)生存壓力日益增大，小規(guī)模技術(shù)落后企業(yè)將逐步退出市場。而大型光伏焊帶企業(yè)實(shí)行規(guī)?；a(chǎn)，在資金實(shí)力、成本控制、產(chǎn)品供應(yīng)鏈、管理經(jīng)驗(yàn)等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢，同時投入大量資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，產(chǎn)品技術(shù)含量較高，抗壓能力相對較強(qiáng)，具有較好競爭優(yōu)勢。焊帶行業(yè)市場集中度將不斷提升，規(guī)模大、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)未來擁有較好發(fā)展前景，未來行業(yè)市場將繼續(xù)向技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、規(guī)模大的焊帶企業(yè)靠攏。
由于光伏組件80%至90%的電學(xué)損失與焊帶有關(guān)，隨著平價、低價上網(wǎng)成為光伏市場的重要發(fā)展方向，推動光伏焊帶產(chǎn)業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，降低焊帶對組件電學(xué)損失影響，提升組件的發(fā)電效率，成為焊帶行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。未來，隨著光伏組件企業(yè)加大對焊帶技術(shù)要求、產(chǎn)品穩(wěn)定性等需求，將推動焊帶企業(yè)不斷引入新技術(shù)來改進(jìn)產(chǎn)品性能，如優(yōu)化焊帶的力學(xué)性能、電學(xué)性能、反光性能等，推動焊帶產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷升級。
中國光伏焊帶行業(yè)競爭格局
中國光伏焊帶市場上，存在著眾多生產(chǎn)企業(yè)，市場競爭激烈。一些大型企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)控制等方面具有優(yōu)勢，能夠在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。而一些中小型企業(yè)則通過成本優(yōu)勢、靈活的市場策略等方式尋求市場突破。
中國光伏焊帶行業(yè)主要以民營企業(yè)為主，行業(yè)市場化程度較高，行業(yè)集中度也較高。且光伏焊帶制造企業(yè)集中分布在華東地區(qū)，尤其是以江蘇、浙江為代表的區(qū)域，光伏組件產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，光伏焊帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展也較快。截至2023年底，江蘇光伏焊帶相關(guān)企業(yè)注冊量達(dá)到340家，浙江達(dá)到63家。
在龍頭企業(yè)中，宇邦新材以16.5%的市占率位列第一；同享科技、太陽科技、泰力松、威騰股份、易通科技、愛迪新能的市占率分別為10.2%、6.5%、5.1%、4.8%、2.4%、1.5%。隨著N型產(chǎn)品的迭代升級趨勢疊加海外貿(mào)易政策的日趨嚴(yán)苛，焊帶生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)等方面的研發(fā)領(lǐng)先性，將成為重要的競爭優(yōu)勢。
光伏焊帶是太陽能光伏產(chǎn)業(yè)中的細(xì)分行業(yè)，具有“小行業(yè)，大市場”的特征。隨著光伏發(fā)電技術(shù)的日益成熟，環(huán)境保護(hù)和能源危機(jī)的挑戰(zhàn)日益嚴(yán)重，各國政府紛紛出臺一系列政策鼓勵太陽能等可再生能源發(fā)展。中國光伏制造企業(yè)抓住各國政府對光伏產(chǎn)業(yè)予以鼓勵與補(bǔ)貼的機(jī)遇，搶占全球市場，產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展起來。我國已成為全球光伏組件產(chǎn)量最大的國家，其銷售市場主要分為國內(nèi)和國外兩大市場。雖然國內(nèi)市場需求在不斷擴(kuò)大，但我國光伏組件產(chǎn)品的出口銷售仍然占較大比重。因此，我國光伏組件的發(fā)展仍然受到全球經(jīng)濟(jì)與政策環(huán)境的影響。而作為光伏組件上游的光伏焊帶的銷售也間接受其影響。
綜上所述，中國光伏焊帶行業(yè)在快速發(fā)展的同時也面臨著激烈的市場競爭和不斷變化的政策環(huán)境。企業(yè)需要不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力提升以應(yīng)對市場挑戰(zhàn)和抓住發(fā)展機(jī)遇。
