V: Wat is het productieschema van de fotovolta?sche industrie in december en wat zijn de vooruitzichten voor elke belangrijke schakel tijdens het Lentefestival?
A: De daadwerkelijke polysiliciumproductie in december zal naar verwachting 94.600 ton bedragen, een daling ten opzichte van 111.000 ton in november. De totale productie van toonaangevende polysiliciumbedrijven werd be?nvloed door productieverlagingen, maar twee kleinere bedrijven stopten om eigen redenen met de productie, wat een kleinere impact had. Het is vermeldenswaard dat één ge?ntegreerd bedrijf zijn siliciumwaferproductie aanzienlijk heeft verhoogd van 2.500 ton naar 5.000 ton dankzij goede orders en een verhoogde interne productiecapaciteit. Voor de productieplanning in januari en zelfs februari wordt verwacht dat deze trend zich zal voortzetten.
V: Hoe zit het met siliciumwafers?
Antwoord: Wat siliciumwafers betreft, bedroeg de productie in november 40,03 GW en naar verwachting zal deze licht stijgen ten opzichte van de trend tot ongeveer 42,5 GW in december. De twee leidende bedrijven hebben de productie verhoogd, terwijl de ge?ntegreerde bedrijven de productie hebben verhoogd, voornamelijk om de levering van componenten te garanderen. Daarnaast zijn er twee gespecialiseerde bedrijven die de productie verhogen. Momenteel is de voorraad siliciumwafers gezond, met nog maar 27 GW over. De voorraad van de leidende bedrijven bestaat voornamelijk uit klasse B-wafers, terwijl de voorraaddruk van andere bedrijven relatief laag is. Daarom naderde het recente transactieprijscentrum van siliciumwafers van formaat 183 1,03 yuan, en is de kans op prijsstijging relatief hoog. Voor december is de kans op prijsstijging van siliciumwafer N-type 183 relatief hoog.
V: Zullen de polysiliciumprijzen in de nabije toekomst stijgen als gevolg van de verminderde productie?
A: Nee, hoewel de productieverlagingen van toonaangevende bedrijven kunnen leiden tot een daling van de totale productie, bedraagt de polysiliciumvoorraad nog steeds 290.000 ton vanwege de historische voorraaddruk. De prijs zal dus waarschijnlijk niet significant stijgen. Aangezien de verkopers echter een zeker voordeel hebben behaald in het ondertekeningsritme in november en de prijs onder de 40 yuan hebben gehandhaafd, wordt verwacht dat de polysiliciumprijs in december zwak en stabiel zal zijn en niet scherp zal dalen.
V: Wat is het productieschema voor siliciumwafers in januari? Hoe zal de marktsituatie voor siliciumwafers zijn tijdens het Lentefestival?
A: We verwachten dat de productie van siliciumwafers in januari zal toenemen, voornamelijk door de impact van de algehele vraag- en aanbodbalans in december. Zelfs rekening houdend met de impact van bedrijven zoals Adani, zal de productie van binnenlandse zonnecellen naar verwachting ongeveer 47 tot 48 GW bereiken, wat zal leiden tot een verdere afname van de voorraad siliciumwafers. Bij een positief marktsentiment kan de voorraad zelfs dalen tot ongeveer 20 GW. De marktprijs van siliciumwafers zal naar verwachting niet dalen tijdens het Lentefestival. Zelfs in het traditionele tussenseizoen vóór het Lentefestival zullen de siliciumwafers niet dalen als gevolg van seizoensinvloeden.
V: Hoe zit het met de batterijcellen?
A: De algehele celmarkt verbetert en de prijzen stijgen snel, met name voor het 183-model, dat is gestegen tot 0,28 yuan. De celvoorraad van elk bedrijf is bijna nul. De wereldwijde celproductie zal naar verwachting in december 50,8 gigawatt bereiken en sommige gespecialiseerde toonaangevende bedrijven, zoals die in Yibin, Sichuan, hebben mogelijk hun volledige productie al bereikt. Hoewel de productie van siliciumwafers in januari en februari verder kan toenemen, zijn de omstandigheden voor een hogere celproductie mogelijk niet gunstig vanwege de impact van de productieverlagingen van componenten. De productie zal naar verwachting dalen.
V: Hoe zit het met de componenten? Hoe is de prijs van glas veranderd?
Antwoord: De componentprijzen zijn de laatste tijd relatief stabiel geweest en hebben de stijging van siliciumwafers en cellen niet gevolgd. De totale verwachte output van componenten in december kan tussen de 45 en 47 GW liggen, wat lager is dan in november, deels omdat toonaangevende bedrijven hebben besloten de productie te verminderen om de voorraad te verkleinen. Tegelijkertijd bestaat er nog steeds druk op de componentvoorraad en moet deze rond de 53 tot 54 GW worden gehouden. De glasprijzen zijn begonnen te stijgen. Neem bijvoorbeeld 2.0 en 3.2 enkellaags gecoat glas: deze zijn na de eerdere daling nu hersteld tot een niveau dat dicht bij het vorige niveau ligt, maar een algemene stijging van de daadwerkelijke transactieprijzen is nog niet bereikt. Wat betreft folie: hoewel er een intentie is om de prijzen te verhogen, is dit nog niet in de praktijk gebracht. De prijsstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door cellen en be?nvloed door de vraag naar componenten.
V: Wat is de belangrijkste reden voor deze prijsstijging van batterijen? En kan deze prijs verder stijgen?
A: De belangrijkste reden voor deze ronde van prijsstijgingen voor batterijen is voornamelijk het feit dat de totale batterijproductieplanning lager lag dan die van componenten, terwijl de voorraad componenten aanzienlijk is gedaald. Bovendien worden binnenlandse batterijbestellingen aangestuurd door de Indiase markt, omdat India het hoogseizoen is voor de aankoop van batterijen, wat de binnenlandse vraag naar batterijen ondersteunt. Of de prijsstijging kan doorzetten, is nog onzeker, maar recentelijk is de prijs van siliciummaterialen gedaald door de afnemende voorraaddruk, wat een impact kan hebben op het marktsentiment.
V: Is de prijs van siliciummateriaal de laatste tijd gedaald? Komt deze daling door de voorraadafname aan het einde van het jaar? Klopt het nieuws over de productievermindering van siliciummateriaal dat op de markt circuleert?
Antwoord: De siliciumprijzen zijn de laatste tijd iets gedaald, maar dit komt niet door de voorraadafname aan het einde van het jaar, maar door de eerdere overmatige voorraaddruk die de prijs deed dalen. De verwachting is dat de siliciumprijzen verder zullen dalen, maar dit zal niet te wijten zijn aan de voorraadafname aan het einde van het jaar, aangezien de leidende bedrijven eerder te veel hebben uitgebreid vanwege de lage elektriciteitsprijzen. De daling van de siliciumprijzen is nu redelijk, maar zal niet onder de 38 yuan/kg komen. Er gaan geruchten op de markt dat een van de twee grootste bedrijven in Xinjiang van plan is om 100.000 ton 33%-mengmaterialen te verkopen tegen een prijs van 33 yuan/kg, maar dit nieuws klopt niet. Ten eerste strookt deze praktijk niet met het ritme dat de branchevereniging voorstaat; ten tweede hoeven bedrijven vanuit het oogpunt van belangen de prijzen niet in één keer te verlagen naar 33 yuan. Dit kan dus geruchten ontkrachten en het is moeilijk voor siliciumprijzen om onder de 33 yuan/kg te komen.
V: Zal de productie van siliciummaterialen blijven afnemen?
A: De productie van siliciummateriaal zal blijven dalen, maar aangezien deze in december al gedaald is tot 94.600 ton, is er zeer weinig ruimte voor verdere reductie, aangezien de productie bijna niet meer te verlagen is. Hoewel het mogelijk is dat sommige bedrijven hun productie boven verwachting zullen verlagen, zoals een groot bedrijf in Xinjiang, kan dit de productie verminderen of zelfs stopzetten vanwege de sterke voorraaddruk en beleidsbeperkingen, maar dit is niet voldoende om een scherpe daling van de siliciumprijzen te veroorzaken. De verwachting is dat de siliciumprijzen volgend jaar nauwelijks onder de 80.000 yuan/ton zullen dalen.
V: Zullen de componentprijzen stijgen, en met hoeveel?
A: Persoonlijk denk ik dat de componentprijzen in december zullen stijgen, omdat de prijzen van batterijen en glas al gestegen zijn en de installatiesituatie in december goed is, dus de componentprijzen zullen waarschijnlijk stijgen. De specifieke omvang van de stijging kan echter momenteel niet nauwkeurig worden voorspeld, omdat de prijsstijging van de film nog niet is vastgesteld en de daadwerkelijke leveringsprijs van het component zal worden bepaald op basis van factoren zoals de offerte. Hoewel de standaardprijs van 0,68 yuan de leveringsprijs van de machine kan be?nvloeden, kan de daadwerkelijke stijging een kleine stijging zijn op basis van 0,68 yuan, bijvoorbeeld naar 0,69 yuan of 0,70 yuan. Deze zal echter niet te groot zijn, omdat de vraag in december en januari relatief zwak is en het echte hoogseizoen in maart en april valt.
V: Ik heb twee vragen over composietmaterialen. U gaf net aan dat de prijs van glas naar verwachting in december zal stijgen. Waarop is deze verwachting gebaseerd? Wat is de prijs van 2.0?
A: De huidige prijs van 2.0 dubbellaagse coating bedraagt ongeveer 11,75 yuan, terwijl de prijs van 3.2 dubbellaagse coating 21 yuan bedraagt. De reden voor de prijsstijging is voornamelijk te wijten aan het feit dat de componenten eind november of december grote bestellingen ontvingen en er eerder onderhoudsincidenten waren. Er moet echter worden opgemerkt dat de productie- en inkoopactiviteiten van de fotovolta?sche industrie niet strikt in overeenstemming zijn met het productieschema.
V: Wat is de logica achter de prijsstijging van kleeffolies?
A: De logica achter de prijsstijging van zelfklevende folie is meer gebaseerd op een verandering in het algemene marktsentiment, dan op het simpelweg dekken van de kosten. Wanneer de marktvraag of de vraag naar componenten de verwachtingen overtreft, zelfs als er enige druk op de kosten staat, zullen hulp- en hoofdmateriaalbedrijven vanwege de grote vraag lage prijsstijgingen zien.
V: Als ik naar het productieschema voor december kijk, zie ik dan een daling?
A: Ja, de productieplanning in december liep zoals verwacht terug. Het inkoopgedrag van de fotovolta?sche industrie verloopt echter mogelijk niet volledig volgens de productieplanning. Zelfs als de productie van batterijen bijvoorbeeld wordt stopgezet, zal het tempo van de vroegtijdige inkoop trager zijn, omdat de inkoop wordt bepaald door de vraag en de grondstoffenvoorraad van de maand.
V: Waarom hebben componentfabrikanten de laatste tijd meer inkoopactiviteiten ondernomen?
Antwoord: De componentenfabrieken hebben hun aankopen recentelijk verhoogd omdat hun productieschema's niet significant zijn ingekort. Tegelijkertijd hebben ze er rekening mee gehouden dat het hogere productievolume in de eerste twee maanden de voorraad glasgrondstoffen heeft opgebruikt en dat de prijzen van hulpstoffen aan het einde van het jaar al laag zijn, waardoor er een toename in de aankopen is geweest.
V: Is de prijsstijging van glas vooral het gevolg van kostendoorberekening?
A: Kostentransmissie speelt tot op zekere hoogte een rol, maar is niet de belangrijkste factor. Hoewel de aardgasprijzen tijdens het winterse stookseizoen stegen, daalden de glasprijzen in november alsnog. Dit wijst erop dat de belangrijkste reden voor de prijsstijging niet beperkt is tot kostenondersteuning. Sterker nog, de algehele productiedaling van de glasindustrie in november, in combinatie met de toename van de aankopen door componentbedrijven op basis van toekomstige verwachtingen, zijn de belangrijkste redenen voor de stijging van de glasoffertes.
V: Wat betreft zelfklevende folies: de prijs van EVA is de afgelopen maand met ongeveer RMB 700 per ton gestegen. Kan dit volledig worden doorberekend in de winst, of zelfs in de winst?
A: Volgens de conclusie van recente rapporten zullen foliefabrikanten niet alle kostenstijgingen van upstream grondstoffen doorberekenen aan downstream, maar wel een deel van de impact van de kostenstijgingen dragen. Hoewel er een zekere kans is op prijsstijgingen van glas, zal de stijging niet groot zijn. Het is daarom moeilijk om de kostenstijgingen van eerdere grondstoffen volledig te dekken.
V: Kunnen we er simpelweg vanuit gaan dat de prijsstijging van glas bevorderlijk is voor het herstel van de bedrijfswinsten, terwijl de film bepaalde verliezen kan lijden? Zelfs als het totale productieschema in december, januari en februari niet ideaal is vanwege factoren zoals het Lentefestival, kan het, zolang de verwachtingen worden overtroffen, het prijsherstel ondersteunen?
A: Ja, je kunt het zo opvatten. Hoewel het niet helemaal waar kan zijn, zal een betere productieplanning dan verwacht tot op zekere hoogte wel een positief effect hebben op de totale offerte.
Vraag: Hoe werkt het beleid om verouderde productiecapaciteit te elimineren?
A: Bij de toewijzing van quota houdt het beleid rekening met de mate van vooruitgang van verschillende productiecapaciteiten en hanteert het verschillende co?ffici?nten. Bij achtergebleven productiecapaciteiten is het aandeel dat ze jaarlijks ontvangen mogelijk niet voldoende om te overleven, waardoor ze zich natuurlijk zullen aanpassen of zelfs gedwongen zullen worden te sluiten.
V: Is het mogelijk om, naarmate de productie van siliciumwafers toeneemt, de sectorbrede groeidoelstelling voor 15% te behalen door de verzendco?ffici?nten van de leidende en achterblijvende bedrijven aan te passen?
A: Hoewel het niet direct een paar bedrijven zal bevoordelen, kan het aanpassen van de verzendco?ffici?nt leidende bedrijven wel degelijk een groter concurrentievoordeel opleveren. Voor zover ik weet, gelden er echter geen specifieke beleidsbeperkingen op de groei van de productie van siliciumwafers (zoals het niet overschrijden van de X% van vorig jaar).
V: Voor de komende jarenFotovolta?sche industrieWat is de productieverwachting voor elke schakel in de keten?
Antwoord: Naar verwachting zal de wereldwijde polysiliciumproductie aanzienlijk dalen tot 1,66 miljoen ton in 2025, terwijl de siliciumwaferproductie naar verwachting 713 GW zal bedragen, de vraag naar fotovolta?sche cellen naar verwachting tussen de 600 en 690 GW zal liggen en de wereldwijde moduleproductie naar verwachting 645 GW zal bedragen.
V: Hoe zit het met de recente discussie over beleid om energieverbruik te beperken?
Antwoord: Het is onwaarschijnlijk dat het huidige beleid voor limieten op het energieverbruik zal worden doorgevoerd, omdat deze keer meer een branchevereniging verantwoordelijk is voor de regulering, en de relevante overheidsdiensten mogelijk meer directe maatregelen nemen, zoals beperkingen op het elektriciteitsverbruik en de waterhoeveelheid. De beheersing van de bestaande productiecapaciteit is echter mogelijk niet universeel toepasbaar en de normen zullen relatief mild zijn.
V: Wordt er verwacht dat er op 5 december een gezamenlijke overeenkomst over productieverlaging wordt bereikt en dat deze wordt ge?mplementeerd?
Antwoord: Hoewel de bijeenkomst gesprekken over een gezamenlijke productieverlagingsovereenkomst aanmoedigde en verwachtte, is het moeilijk om consensus te bereiken en deze daadwerkelijk uit te voeren. We moeten niet te veel vertrouwen op gentlemen's agreements, maar deze aanvullen met overheidsregelgeving.
Vraag: Als er geen sterke beleidsondersteuning is en het rendement op het eigen vermogen van de sector alleen afhankelijk is van co?rdinatie door brancheverenigingen, kan het rendement dan worden gestabiliseerd?
Antwoord: Zonder sterke beleidsondersteuning zal het lastig zijn om het rendement op het eigen vermogen van de sector te stabiliseren als men enkel vertrouwt op co?rdinatie door brancheverenigingen.
V: Het is lastig om te voorspellen of de prijs en winstgevendheid van de fotovolta?sche industrie volgend jaar redelijk zullen zijn, toch?
Antwoord: Het is inderdaad moeilijk om nauwkeurig te voorspellen wat de redelijke prijs en winst van de fotovolta?sche industrie volgend jaar zal zijn, omdat de prijzen door veel factoren worden be?nvloed, waaronder stemmen die prijslimieten stellen. Bovendien kan de specifieke positie op dit moment nog niet worden bepaald.
Vraag: Wat is uw algemene mening over de intensiteit en richting van hervormingen aan de aanbodzijde?
A: Alle partijen steunen en reageren actief op de intensiteit van de hervormingen aan de aanbodzijde, en de belangrijkste zorg is de omvang van de productieverlagingen. Alle partijen zijn het erover eens dat verliezen moeten worden verminderd voordat winst kan worden gemaakt. De weg ernaartoe is relatief duidelijk, maar de specifieke omvang van de winst moet worden beoordeeld in combinatie met vraag- en aanbodvoorwaarden, de kostenreductie en het differentiatievermogen van bedrijven, en de impact van beleid. Hervormingen aan de aanbodzijde zijn gunstig voor de hele sector, en toonaangevende en technologisch superieure bedrijven zullen de eersten zijn die verbeteren en een nieuwe winstcyclus ingaan. De timing van de bevordering van hervormingen aan de aanbodzijde kan rond de twee sessies liggen, maar zal ook worden aangepast aan de feitelijke omstandigheden.
Dutch 
Chinese 
Japanese 
Spanish 
Russian 
English